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【鄭宇成】私人銀行客戶的投資再沖刺——S基金篇

投融資

課程背景：私人銀行客戶的定義，若從賬戶中管理資產總額的角度來闡釋，每家銀行單一賬戶100萬美元至單一賬戶5000萬美元的開戶門檻，各自對應的客戶圈層完全不同。但是從每家銀行對私人銀行客戶的服務內容，組織架構設計，客戶回饋大數據運用，運營方式，等等。私人銀行客戶的基本輪廓及辨識度是非常雷同的：（1）投資產品組合；（2）風險可控，可承擔部分風險；（3）不求高收益，只求穩定收益；（4）可持有單一投資產品

【鄭宇成】同頻服務——高端私人銀行客戶的投資心理學

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課程背景：高端私人銀行客戶的投資邏輯或方式，都是不太明顯或成熟的。依靠我們私人銀行家的建議是非常重的比例。在這個基礎下，對我們私人銀行家來說有好有壞。好的是與客戶的關系很好，壞的是對整個客戶的投資組合的績效要擔負大部分責任。所以建立私人銀行客戶的投資理念，是門藝術，值得玩味。建立投資理念的工作，除了平時的交流外，推薦投資類書籍，推薦公司舉辦的論談，不時安排IC到訪說明，發送市場專家的評論，都是不錯

【陳勁松】財富管理轉型下的證券業營銷實戰訓練

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《財富管理轉型下的證券業營銷實戰訓練》一、財富管理說說看      財富管理轉型對一線員工的深刻影響過去：客戶市場信息的來源、提供產品和價格咨詢現在：成為咨詢主體、重點在于資產配置未來：焦點是深度了解客戶需求、提供咨詢和財富管理建議二、財富管理轉型下的從業人員必備的素質1、 專業：真正的理財顧問與營銷專家的合體2、 心

【張帆】均線100分，讓選股變得簡單

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課程特點：1.《均線為王量化交易系統》實質是找到股票均線的有序形態運行規律并加以利用，以最小的風險獲得最大的收益。2.張帆老師獨創的用六條均線組成滿分100分，利用均線綜合得分來捕捉從底部啟動的強勢股和將要拉升的主升浪。通過反復操作、總結、歸納、印證，發現只有分數高于50分的股票才有可能大漲。所以只要能分清紅色和綠色，能做100分以內的加減法，都可以通過這套方法輕松獲利。3.老師把陽線比作“八路軍

【何韌】銀行風險管理案例講座提綱

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課程目標：1、使學員了解風險和風險管理的理論和方法2、了解銀行業金融機構特定的風險類別及管理方法3、了解監管機構對銀行業風險監管的要求與方法課程內容：第一部分：風險管理概述X  風險的定義X  風險的構成—事件X  風險構成 —不良的結果X  風險的構成—可能性X  五種風險管理的基本方法X  風險管理的五步驟流程X  風險管理

【袁冰】投融資思維

投融資

一、         個人介紹大家好我是 袁冰、80后A股直通車創始合伙人眾應互聯董事<A股上市公司002464>去哪兒網創始合伙人<納斯達克上市公司>錢包金服高級副總裁<A股上市公司002668>融鈺集團顧問<A股上市公司002622>中潤資源顧問<A股上市公司

【歐陽毅霖】《路演融資實戰特訓營》

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【課程價值】ü  了解投資邏輯，把握資本需求   ü  優化BP結構，提煉企業價值ü  學習價值診斷，把握公司估值ü  BP視覺設計，打造路演BP顏值ü  學習路演表達，確保價值呈現實戰思路+案例解析+課堂演練 不講空洞術語，使用大眾化的語言促使學員了解學習企業股權融資實戰。全案例講解，實戰思路講授與案例分析相結合，

【崔莉】《運作與投融資管理》

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【課程目標】有效了解企業財務需求知悉企業融資需要的必備條件各種常用融資渠道和融資技巧學會如何根據項目大小實施有效融資有效避免融資中的陷阱掌握融資實踐中各種攻、守、進、退技能掌握企業投資的有效方向如何實施并購管理與做大做強了解企業上市與內在資本擴張的秘密【課程大綱】第一部分：戰略管理金字塔模型分析 第二部分

【崔莉】《投融資法律風險防范與案例分析》

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一、創新與體驗案例：1．“發光棒棒糖專利”2．世界上最好的幼兒園3．音樂劇版《蜘蛛俠》二、合作與資本（一）長板理論（二）公司改變世界（三）重新定義公司（四）搭上資本快車（五）并購：企業騰飛的必經之路第一部分：投資的法律風險控制及案例分析一、投資的種類二、投資流程三、投資法律風險四、投資法律風險的種類（一）強制性法律規范下的法律風險（二）授權性法律規范下的企業法律風險五、一般投資風險防范與控制（一）

【崔莉】《融資租賃》

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第一部分 融資租賃合同的定義性質1、融資租賃合同的定義2、融資租賃法律關系的認定3、融資租賃合同售后回租的規定4、融資租賃法律特征（1）涉及三方主體與兩個合同（2）租賃物的選擇權（3）租金的性質及價值（4）租賃期間出租人享有租賃物的所有權（5）租賃期滿雙方可約定租賃物權屬第二部分 融資租賃風險防范及控制1、融資租賃的主要風險2、承租人、租賃物相關的風險管理3、融資租賃信用風險控制的方式與要點4、風

【劉勝】中國制造業優化升級中的融資創新

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【課程簡介】 近些年來，無數個資本運作+商業模式設計+移動互聯+AI+工業4.0+VRIR+人工智能的成功案例,造就了無數的行業領袖和傳奇，不禁讓固守傳統制造企業經營理念的企業家覺醒: 中國制造業的出路在哪里，應該尋求什么樣的商業模式？ 如何吸引、激勵、留住制造業人才？怎樣轉型為智慧型制造業企業家？ 如何利用金融杠桿

【劉勝】《醫藥企業IPO上市融資課程大綱》

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課前秀：1、復星醫藥IPO上市及資本運作2、步長制藥IPO上市及資本運作3、壽仙谷藥業IPO上市及資本運作 第一章  為何上市 第一節  上市論證  第二節  推動企業上市第三節 IPO上會核準工作流程  第二章  上市操作   第一節  企業上市準備階段 第二節  企業股份制

【劉勝】《一二級市場聯動作投資》

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模塊一：一級市場的投資之道1)      課前秀2)      什么是投資？3)      為什么投資？人生收支平衡規律4)      投資投什么？5)   &n

【劉勝】投資與盡職調查能力鍛造方案班三天兩夜課程大綱

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時間 教學內容 第一天 上午 （9:00-12:00） 模塊一  企業投資之道 1.為什么要投資？投資是什么？什么時候投資？投資怎么投？ 2.把握投資的規律和本質、企業、產品生命周期規律 3.把握宏微觀社會經濟規律與趨勢（借勢）

【劉勝】《投資人眼中的融資方法論》

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由一個典型的集團公司及控股公司的股權頂層結構設計引出：模塊一  融資是什么？為什么？融什么？怎么融？1)      類銀行模式2)      類保險模式3)      類基金公司模式4)   &nbsp