- 財私業務指標提升營銷策略與方法
- 銷售技巧
- 課程對象:財私業務管理者、投資顧問/財富顧問、私行客戶經理課程時間:6課時課程大綱:一、認知篇：知財富行業發展、知客戶需求變化趨勢、知經營困境1.行業發展歷程：2004-2022年中國財富管理行業演變史1)2004年以前：存款與國債時代2)2005-2018：固收與地產時代3)2019-至今：凈值化時代4)未來配置趨勢：降低實體房地產資產比重，提升金融資產比重；金融資產中穩存款與固收類資產比重，提
- 財富、私行業務效能提升策略與方法
- 營銷技能
- 課程目標:1.思維認知：去網點化、去儲蓄化與凈值化背景下客戶經營新趨勢2.路徑設計：搭建客戶經營高頻互動體系與互動內容制作、運用體系3.轉變方法：投教制勝，賣產品給客戶不如教客戶買的投教內容制作與運用課程對象:財私銷售管理者、投資顧問/財富顧問、私行客戶經理、理財經理課程時間:6-18課時課程大綱:一、認知行業與認知自己1.財富管理行業15年變遷史背后的邏輯2007年公募基金的巔峰元年，牛市催生“
- 商業銀行低成本存款經營策略與方法
- 成本管控
- 課程目標:1.知現狀，明策略：商業銀行利差進一步縮窄的趨勢加劇，做大貸款投放或調整付息成本成為利潤增長的必選之路，掌握低成本存款經營的5+1策略；2.明策略，曉方法：系統講述低成本存款經營的5+1策略具體落地路徑與方法；3.會推動，強管理：學習制作行內低成本存款營銷推動方案，根據營銷方案落地搭建響應的過程管控體系，做實營銷活動項目督導，推動全行實現調負債結構的經營目標。課程對象:銀行總行/分行個金
- 新變革時代下的網點精細化管理和客戶經營之道
- 精細化管理
- 課程目標:1.轉觀念：提升網點負責人作為經營業主的角色認知。2.轉方法：提升網點負責人從經營分析、目標管理、經營策略制定、過程行為管理、過程行為管理、績效輔導和團隊能力培養等維度的精細化經營管理能力。課程對象:零售業務部負責人、網點支行長、后備支行長課程時間:6課時課程大綱:1、移動互聯網時代零售業務發展的窘境（1）客戶行為去網點化，網點到訪量日趨下降（2）客戶資產去儲蓄化，從單一到綜合需求（3）
- 中臺營銷策劃與業務推動訓練營方案
- 銷售技巧
- 課程目標:訓練營將遵循“上接戰略，中強支撐，下達業務”的原則，立足于中臺人員（尤其是產品經理崗位），基于“轉理念、轉方法、提專業”的培養目標，期望實現以下四大目標。1.強化崗位角色認知轉變通過針對產品經理的4k（關鍵職責、關鍵行為、關鍵流程、關鍵技能）梳理，掌握市場調研的流程方法，分析不同客群的需求，學會定位目標市場，充分了解產品經理的角色定位。2.提升產品營銷策劃能力系統講述產品區域營銷策劃流程
- 資產配置視角下的金融產品營銷技巧
- 銷售技巧
- 課程目標:1.思維認知：客戶資產去儲蓄化和房住不炒的背景下，轉變新時代背景下的資產配置邏輯，樹立資產配置理念。2.轉變方法：以客戶保值、增值、傳承需求為核心，掌握如何與客戶溝通資產配置理念并進行動態檢視的方法。3.產品營銷：掌握不同類型產品在組合配置中的作用、產品設計的底層邏輯、營銷技巧，提升復雜類產品（公私募權益類、年金/終身壽、信托）營銷技能，同時能夠運用投教營銷工具實現高效轉化。課程對象:私
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