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保險(xiǎn)營銷實(shí)戰(zhàn)專家

LOMA理財(cái)規(guī)劃師

中國金融理財(cái)師（AFP）

國家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）

曾任：平安保險(xiǎn)泰然營業(yè)區(qū)（大連分公司）丨金牌講師

曾任：平安保險(xiǎn)綜合管理部（大連分公司）丨督導(dǎo)訓(xùn)練師

現(xiàn)任：某地區(qū)保險(xiǎn)公司丨總經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：保險(xiǎn)營銷、銀行保險(xiǎn)銷售、大單營銷、增員體系建立

李嘉慈老師有著10年保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（5年中國平安一線營銷經(jīng)驗(yàn)、5年銀行保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)），對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)配置、大客戶營銷、銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)提升技巧等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。

▲平安保險(xiǎn)（泰然營業(yè)區(qū)）——為公司多次舉辦大型客戶私享會(huì)活動(dòng)并講授產(chǎn)說會(huì)，共累計(jì)服務(wù)1000多位高端客戶，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)20多期，簽單累計(jì)1500萬（終身型期繳產(chǎn)品），

為公司培訓(xùn)新人養(yǎng)成計(jì)劃高效完成增員500人數(shù)，為企業(yè)培養(yǎng)了一批批的精英人才。

▲中宏人壽保險(xiǎn)———曾主導(dǎo)及參與“中英人壽D計(jì)劃”項(xiàng)目，為高端貴賓貴賓客戶進(jìn)行了50多場(chǎng)《給你的錢上一份保險(xiǎn)》、《高凈值客戶的擔(dān)憂》、《另眼看財(cái)富》等講座，其中累計(jì)保費(fèi)產(chǎn)能2000萬人民幣，帶領(lǐng)公司業(yè)績速度快速增長，被公司譽(yù)為“優(yōu)秀管理者”。

李老師授課經(jīng)驗(yàn)也十分豐富，曾為中國平安保險(xiǎn)公司個(gè)險(xiǎn)營銷系列、中國平安人壽銀行保險(xiǎn)序列、中國陽光保險(xiǎn)公司等多家企業(yè)進(jìn)行了高端客戶產(chǎn)品說明會(huì)、高端客戶私享會(huì)、高端客戶法商會(huì)等共計(jì)200多場(chǎng)的活動(dòng)，課程滿意率高達(dá)95%以上，且至今為止老師服務(wù)銀行及保險(xiǎn)高端客戶上萬人次。

部分成功授課案例：

◆曾為交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等銀行網(wǎng)點(diǎn)全體理財(cái)經(jīng)理講授《廳堂營銷項(xiàng)目務(wù)實(shí)》、《銀行渠道高頻微沙項(xiàng)目操作》、《法商落地大客戶》等課程，共計(jì)50場(chǎng)，參訓(xùn)學(xué)員200多人，提升了各支行網(wǎng)點(diǎn)的高頻沙龍項(xiàng)目落地及出單，也增加了理財(cái)經(jīng)理銷售保險(xiǎn)的信心和有效提升了中間業(yè)務(wù)收入。

◆ 曾為興業(yè)銀行大連支行進(jìn)行《財(cái)富有道》、《另眼看財(cái)富》《理財(cái)經(jīng)理如何運(yùn)用法商思維與大客戶溝通》（高達(dá)20期）等課程培訓(xùn)，開展主題私享會(huì)、產(chǎn)說會(huì)等共計(jì)百余場(chǎng)，且簽單累計(jì)達(dá)3500多萬（年金類型產(chǎn)品），獲得企業(yè)內(nèi)部的高度贊賞。

◆ 曾為興業(yè)銀行沈陽支行落地全體理財(cái)經(jīng)理講授《網(wǎng)點(diǎn)銀行微營銷項(xiàng)目務(wù)實(shí)》課程，總計(jì)16場(chǎng)，參訓(xùn)學(xué)員100人次，通過培訓(xùn)有效提升了網(wǎng)點(diǎn)流量客戶保險(xiǎn)產(chǎn)能和提升客戶的轉(zhuǎn)化率，并且有效帶動(dòng)了外行資產(chǎn)匯入、使得增長了理財(cái)經(jīng)理、柜員及大堂經(jīng)理的高度配合度。

◆ 曾為農(nóng)業(yè)銀行和平安支行全體理財(cái)經(jīng)理講授《CRS驅(qū)動(dòng)下的高凈值客戶資產(chǎn)配置》課程，總計(jì)5場(chǎng)，參訓(xùn)學(xué)員50人，提升了理財(cái)經(jīng)理對(duì)CRS的了解和高凈值客戶資產(chǎn)配置的缺陷和漏洞，通過合理的方式幫助客戶進(jìn)行最佳合理的財(cái)富規(guī)劃和資產(chǎn)配置。

◆ 曾為中國銀行大連支行全體理財(cái)經(jīng)理講授《大單營銷手冊(cè)》課程，共計(jì)3場(chǎng)，參訓(xùn)學(xué)員100人，提升了理財(cái)經(jīng)理銷售思路和銷售信心，以實(shí)戰(zhàn)為突破，以客戶為中心進(jìn)行最有效的營銷和宣講，大大提升了大單促成和洽談的成功率。

近期部分項(xiàng)目案例：

主講課程：

《增員—打造保險(xiǎn)營銷的“永動(dòng)機(jī)”體系》

《大額保單營銷技能提升》

《打造銀行保險(xiǎn)狼性營銷團(tuán)隊(duì)》

《締造個(gè)人財(cái)富的先知——“保險(xiǎn)計(jì)劃書”》

《廳堂保險(xiǎn)營銷項(xiàng)目落地—OQD項(xiàng)目》

《高端產(chǎn)說會(huì)項(xiàng)目落地及種子講師培訓(xùn)班》

《產(chǎn)說會(huì)（法商/資產(chǎn)配置/風(fēng)水/重疾/教育/養(yǎng)老）》

授課特點(diǎn)：

李老師邏輯清晰，語言生動(dòng)活潑，深刻幽默、貼近實(shí)戰(zhàn)、可以有效結(jié)合時(shí)下最前沿的政策及相關(guān)法律法規(guī)來提供最有效的促成辦法和增員辦法，以會(huì)場(chǎng)為現(xiàn)場(chǎng)，讓學(xué)員真正的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，落地生根，避免出現(xiàn)會(huì)聽不會(huì)說，會(huì)說不會(huì)促，會(huì)促不會(huì)轉(zhuǎn)的尷尬狀況，實(shí)戰(zhàn)、實(shí)戰(zhàn)、實(shí)戰(zhàn)才是王道。

服務(wù)客戶：

銀行：中國平安沈陽黃河營業(yè)區(qū)、中國平安沈河營業(yè)區(qū)、中國平安泰山營業(yè)區(qū)、興業(yè)銀行沈陽分行、工商銀行沈陽分行、興業(yè)銀行鞍山分行、興業(yè)銀行盤錦支行、中國銀行沈陽分行全轄、交通銀行興順支行、交通銀行開發(fā)區(qū)支行、交通銀行撫順支行、農(nóng)業(yè)銀行沈陽分行、農(nóng)業(yè)銀行和平支行、農(nóng)業(yè)銀行嘉興市分行、農(nóng)業(yè)銀行海寧支行…..

保險(xiǎn)：中國陽光保險(xiǎn)沈陽泰鼎營業(yè)區(qū)、中英人壽撫順支公司、中英人壽撫順支公司、中英人壽鞍山支公司、中英人壽本溪支公司、工銀安盛人壽盤錦支公司、信誠人壽保險(xiǎn)長春支公司、華安保險(xiǎn)撫順支公司、安盛天平黃河營業(yè)區(qū)、富德生命人壽營口支公司、恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽沈陽支公司……