万师讲师网-优质讲师培训师供应商,讲师认证,找讲师来万师

銀行營(yíng)銷(xiāo)技能提升和客群開(kāi)發(fā)專(zhuān)家

美國(guó)LIMRA協(xié)會(huì)AMTC授權(quán)講師

CICE認(rèn)證中國(guó)壽險(xiǎn)管理師

10余年銀行、保險(xiǎn)公司實(shí)戰(zhàn)與營(yíng)銷(xiāo)管理一線(xiàn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

現(xiàn)任：某國(guó)有銀行省行保險(xiǎn)大理財(cái)資深講師

曾任：中國(guó)平安人壽講師，幸福人壽支公司經(jīng)理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域

銀行客戶(hù)信息收集與需求挖掘分析、銀行客群分類(lèi)及分客群開(kāi)發(fā)，個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升，個(gè)人客戶(hù)按需資產(chǎn)配置技能提升等。

從業(yè)經(jīng)歷

錢(qián)老師具有銀行、保險(xiǎn)從業(yè)資格認(rèn)證，是壽險(xiǎn)管理師、理財(cái)規(guī)劃師、TTT國(guó)際認(rèn)證培訓(xùn)師，10年銀行、保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)與管理實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)驗(yàn)，歷經(jīng)保險(xiǎn)業(yè)一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)崗、一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)崗、一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)管理崗，國(guó)有銀行省級(jí)分行資深培訓(xùn)講師等，從營(yíng)銷(xiāo)一線(xiàn)到中后臺(tái)管理，熟悉銀行、保險(xiǎn)、證券金融各個(gè)板塊，善于從管理中萃取經(jīng)驗(yàn)，在營(yíng)銷(xiāo)策劃中挖掘方法直擊要點(diǎn)，曾為近1500位行長(zhǎng)/主管副行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理等進(jìn)行培訓(xùn)，調(diào)研網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)400個(gè)。

主講課程：

《銀行理財(cái)經(jīng)理客戶(hù)經(jīng)營(yíng)價(jià)值深挖與資產(chǎn)配置》
《客戶(hù)分層維護(hù)與異業(yè)聯(lián)盟協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)》
《新形勢(shì)下高凈值人群家庭財(cái)富規(guī)劃》

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

國(guó)有銀行省行網(wǎng)點(diǎn)期交轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

在擔(dān)任中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行期交轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人期間，負(fù)責(zé)全省85個(gè)轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(diǎn)（41個(gè)城市示范網(wǎng)點(diǎn)、44個(gè)期交弱體網(wǎng)點(diǎn)）的轉(zhuǎn)型工作。在期交轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)項(xiàng)目期間，項(xiàng)目組對(duì)85個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了集中暗訪(fǎng)，調(diào)研后期與網(wǎng)點(diǎn)人員進(jìn)行了座談。根據(jù)調(diào)研狀況，結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)客群狀況，匹配《資產(chǎn)配置》、《客群分類(lèi)指導(dǎo)》等課程，結(jié)合全天網(wǎng)點(diǎn)蹲點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，兩周回訪(fǎng)總結(jié)推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)人員技能提升和網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。單獨(dú)負(fù)責(zé)德清（3個(gè)弱體網(wǎng)點(diǎn)）、建德（2個(gè)弱體、2個(gè)城市網(wǎng)點(diǎn)）的輔導(dǎo)，全省當(dāng)年度44個(gè)弱體網(wǎng)點(diǎn)42個(gè)達(dá)標(biāo)，并達(dá)成全年期交計(jì)劃。

大型壽險(xiǎn)公司2次機(jī)構(gòu)弱體改造和轉(zhuǎn)型成功經(jīng)歷

例如，在擔(dān)任幸福人壽保險(xiǎn)公司杭州業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)人期間，能夠有效帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員，在接手營(yíng)銷(xiāo)渠道后短短的7個(gè)月時(shí)間內(nèi)， 業(yè)務(wù)增長(zhǎng)超過(guò)300%，當(dāng)年度全國(guó)系統(tǒng)內(nèi)316家機(jī)構(gòu)中排名由上一年度的276名上升至27名。在業(yè)務(wù)推動(dòng)中，客群分類(lèi)維護(hù)和開(kāi)發(fā)、顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)兩大模式在業(yè)務(wù)推動(dòng)中取得了良好的效果。

服務(wù)企業(yè)：

銀行： 中國(guó)郵政浙江省公司、郵儲(chǔ)銀行浙江省分行、中國(guó)建設(shè)銀行杭州分行、南洋商業(yè)銀行杭州分行、招商銀行杭州分行、交通銀行杭州分行、平安銀行杭州分行、平安銀行湖州分行。
保險(xiǎn)公司：平安保險(xiǎn)、德國(guó)安聯(lián)保險(xiǎn)、幸福人壽、信達(dá)財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)
其他：信達(dá)證券、信達(dá)期貨、泰杭律師事務(wù)所、浙江農(nóng)林大學(xué)