課程背景 近些年，中國的資本市場異常活躍、國家的金融政策日趨完善，新的金融產品不斷出現，很多企業所上演的“資本神話”讓中國的企業家們越來越關注資本市場、考慮企業自身的資本戰略。如何引進私募股權投資者、合理運作資本、順利實現上市，成功上演自己的“資本神話”故事，已經成為許多企業家下一階段發展的目標！

然而投融資與資本運作是一項專業性相對較強、同時又有一定的財務和法律風險的行為。這就要求企業家們既要熟悉“實業投資、不動產投資、金融投資、風險投資、私募股權投資”等各種投資方式，又要了解企業的各種融資方式，并在投融資過程中，了解資本市場的大環境、明確自身資本戰略、熟悉基本流程、掌握關鍵點、規避法律和財務風險，才能在資本運作實踐中做出科學正確的投融資決策，從而實現成功夢想！

課程優勢 本課程講師吳瑕女士從事中小企業財務管理、投融資研究近二十年，結合我國三十年的中小企業成長實踐，研究了100多個成功與失敗企業的投融資案例，總結出一套非常成熟而具有前瞻性的理論觀點，其代表作《融資有道》連續7年被中國出版業行業協會評為優秀暢銷書。從全新的角度解析了股權融資及股票上市的操作方法，理論論聯系實際，案例分析生動。本課程已經成為北京大學、清華大學、浙江大學、上海復旦大學、上海財經大學等多家國內知名高校總裁班、資本運營班等經典課程。

培訓收益 了解投融資及股票上市相關理論、熟悉投人的特點與投資運營模式、熟練掌握融資具體操作環節、精準把握私募股權融資機會，真正實現由“實業”向“實業 資本”的發展模式的華麗轉型。

課程特點 輕理論、重實務；輕規則、重創新；案例教學、深入淺出、通熟易懂。在分析我國企業案例同時引用哈弗商學院案例。

演講風格 復雜問題簡單化、財務理論通俗化、專業問題生活化。

培訓對象 企業董事長、總經理、副總經理、各分公司總經理等企業中高管。

課程提綱

第一講 融資渠道

一、中小企業如何面對融資難？

二、融資新理念

三、企業如何正確融資?

四、企業八大融資渠道

案例分析：傳統方式無法貸款，供應鏈金融解燃眉之急

第二講 融資計劃

一、融資計劃：凡事預則立，不預則廢

二、融資規劃和融資注意事項

三、融資資金規劃

四、融資時間規劃

五、 融資過程中注意什么？

六、一分鐘介紹你的企業

七、中介機構：投行、財務顧問、律師、審計師

八、準備商業計劃書

九、商業計劃書必備內容

十、投資人的語言暗示

十一、投資人的行動暗示

十二、找到適合自己的投資人

十三、了解投資人

十四、是否投資人錢越多越好、實力越大越好？

第三講 私募股權

一、私募股權基金

二、PE的主要特點如下

三、PE與VC　

四、如何引進VC？

五、引進風險投資企業的基本條件

六、風險投資退出模式

七、風險投資人的投資策略

八、案例 改變阿里巴巴命運的三次融資

第四講 商業計劃書

一、商業計劃書：融資敲門磚

二、商業計劃書等于承諾書

三、商業計劃書是必備的溝通工具

四、商業計劃書的三個秘密使命

五、商業計劃書應包括的基本內容

六、商業計劃書寫作注意事項

七、商業計劃書十大核心內容

第五講 盡職調查

一、什么是盡職調查

二、 盡職調查的主要內容

三、盡職調查清單樣本

四、盡職調查由誰出面？

五、公司商業和業務方面盡職調查

六、法律方面盡職調查

七、財務方面盡職調查

八、不同階段企業盡職調查的關注點

九、企業如何配合投資人做盡職調查

第六講 股票上市

一、國內上市融資

（一）主板首次公開發行股票(IPO)的條件

（二）發行人財務指標應滿足以下要求

（三）首次公開發行股票并在創業板上市的條件

（四）IPO企業上市流程

（五）改制階段工作內容

（六）企業改制應注意的相關問題

（七）招股說明書的基本要求

二、境外上市融資

（一）目前實際可選擇的境外資本市場

（二）境外上市案例：8848股權融資與境外上市

（三） 案例： Facebook破發 上市失利的四個原因

三、買殼上市融資

1、殼公司的特點

2、買殼上市融資的運作程序

案例：國美買殼上市融資

第七講 企業并購

一、企業并購包括兼并和收購兩層含義、兩種方式

二、并購形式

三、戰略并購與核心競爭力

案例：娃哈哈杠桿收購擴張與資本運作