并購(gòu)金融服務(wù)策略（全案例講解）
郎靜樹(shù)
導(dǎo)入：支持重整并購(gòu)就是支持供給側(cè)改革，就是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。并購(gòu)重組是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的高級(jí)形態(tài)。與淘汰落后產(chǎn)能相比，并購(gòu)重組不見(jiàn)瓦礫；與技術(shù)改造相比，并購(gòu)重組不見(jiàn)機(jī)器；與新建項(xiàng)目相比，并購(gòu)重組不見(jiàn)工地。但在并購(gòu)重組這一資本運(yùn)動(dòng)中，有技術(shù)虹吸，有品牌嫁接，有產(chǎn)能優(yōu)化，有市場(chǎng)再分。如提升浙江產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展質(zhì)量的“鳳凰計(jì)劃”。
第一章 并購(gòu)金融，新時(shí)代的大蛋糕
一、新時(shí)代，中國(guó)投資經(jīng)濟(jì)從下圍棋轉(zhuǎn)變?yōu)橄孪笃?br/>1. 十九大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議所明確的新時(shí)代經(jīng)濟(jì)、金融工作的六大攻堅(jiān)戰(zhàn)
2. 經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的邏輯：如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展？
3. 深化供給側(cè)改革背景下的客戶(hù)市場(chǎng)：銀行如何在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中做好服務(wù)，提升發(fā)展能力？
二、并購(gòu)金融服務(wù)，銀行能做什么？
1. 何為并購(gòu)金融服務(wù)？
2. 銀行為什么要積極服務(wù)并購(gòu)？
3. 如何營(yíng)銷(xiāo)重組并購(gòu)客戶(hù)？
第二章 銀行并購(gòu)金融的操作流程和技能
一、并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn) 并購(gòu)融資的系列服務(wù)方案
1.設(shè)計(jì)
2.推動(dòng) 
3.實(shí)施
4.服務(wù)
二、方案的服務(wù)對(duì)象和特色
三、并購(gòu)貸款操作流程和價(jià)值挖掘
1.并購(gòu)貸操作流程圖
2.并購(gòu)貸款的贏利點(diǎn)深挖
3.并購(gòu)貸款的盡調(diào)與風(fēng)控
案例：某綠包印刷公司并購(gòu)破產(chǎn)資產(chǎn)貸款流程詳解
并購(gòu)貸交易結(jié)構(gòu)示意圖
并購(gòu)相關(guān)方調(diào)查
并購(gòu)資金安排
并購(gòu)貸調(diào)查分析
四、銀行服務(wù)重組并購(gòu)的條件與優(yōu)勢(shì)
1. 重組并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)方案
2. 方案的功能說(shuō)明
案例：某控股集團(tuán)銀證信合作并購(gòu)案詳解
并購(gòu)方案及路徑設(shè)計(jì)
并購(gòu)融資的交易結(jié)構(gòu)
并購(gòu)融資盡調(diào)
五、并購(gòu)債券融資方案
方案的服務(wù)對(duì)象與特色
六、并購(gòu)基金服務(wù)方案
1. 方案的服務(wù)對(duì)象、特色和功能
2. 并購(gòu)?qiáng)A層融資服務(wù)方案
并購(gòu)基金案例解析：H海外并購(gòu)基金
第三章 并購(gòu)后的金融優(yōu)化服務(wù)
一、并購(gòu)后債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化債券服務(wù)方案
1. 方案功能
2. 方案的服務(wù)對(duì)象和特色
滄海金粟案例解析：并購(gòu)應(yīng)收賬款專(zhuān)項(xiàng)信托
二、并購(gòu)后整合融資服務(wù)方案
方案的服務(wù)對(duì)象、特色和功能
課程回顧總結(jié)：新時(shí)代，中國(guó)投資經(jīng)濟(jì)從下圍棋轉(zhuǎn)變?yōu)橄孪笃澹亟M并購(gòu)是高質(zhì)量發(fā)展的一盤(pán)大棋，銀行要努力爭(zhēng)取先手之利。
并購(gòu)交易結(jié)構(gòu) 并購(gòu)融資方案 并購(gòu)估值 并購(gòu)稅務(wù)
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