林志煌
畢業于美國紐約市立大學MBA,主修財務及投資
歷任臺灣前四大券商群益證券執行副總裁
聯邦投信總經理
盤石百利投顧總經理
康和投顧董事長
主要零售銀行聯邦銀行、中國信托銀行、臺新銀行、美商花旗銀行、美商大都會人壽...等國內外金融集團的高階主管
在金融業(證券、銀行、投顧、基金、保險)累積超過25年以上豐富的實戰經驗并擁有耀眼的戰績,培訓資歷超過十五年,是金融培訓市場上少見的懂理論又有豐富實戰經驗的專家,尤其在財富管理、私人銀行、個人金融業務、資產管理、衍生性金融商品、理財規劃實務、及營銷管理方面擁有獨到的見解,是臺灣財富管理、私人銀行、銀行個人金融、及資產管理業務領域著名的實戰培訓專家。
目前任職百利財富管理顧問公司總經理,專注于提供兩岸金融業財富管理咨詢顧問及實戰培訓,并受聘擔任臺灣數家金控公司的培訓顧問,因為重視實戰及實用,臺灣及大陸證券、銀行業從業人員已有超過1萬人參與相關課程培訓,受到兩岸學員們高度的認可,林老師也非常歡迎大陸金融培訓同業共同參與合作推廣其系列培訓課程，以加速提升大陸整體金融業在全球競爭的軟實力。
【授課風格】
采用專業咨詢式培訓的授課方式,培訓前會先調研企業的需求并與企業明確的溝通,確保能夠圓滿達成企業培訓的目標.林老師上課時非常強調與學員們的互動,透過豐富的實戰案例為學員做深入淺出的解說,并引導學員做進一步的思考,培養他們能達到舉一反三、觸類旁通的境界,實戰案例的演練更使學員如身歷實境,可以從案例中獲得行業經驗而達到即學即用,通常在培訓課程結束后,學員們很快的就能在工作上運用自如,有效的提升個人及組織的金融專業能力,并轉化為公司業務上堅強的戰力及競爭力,最終贏得客戶對公司的高度專業認同度及持久的忠誠度。
【主講課程】
銀行業:
《私人銀行客戶開發及維護》
《利率市場化背景下銀行借鏡臺灣經驗營運成功轉型之道》
《借鏡臺灣經驗提升銀行業財富管理實戰技能》
《臺灣個人金融業務發展趨勢及實戰應用》
《財富管理和金融產品銷售》
《財富管理及資產配置》
《高凈值客戶分析及資產配置》
《高凈值客戶資產風險管理》
《財富管理與私人銀行》
《量化投資與對沖基金》
《衍生性金融商品介紹與規劃實務》
《結構型商品規劃設計與實務》
證券業:
《財富管理和金融產品銷售》
《財富管理及資產配置》
《高凈值客戶分析及資產配置》
《高凈值客戶資產風險管理》
《量化投資與對沖基金》
《衍生性金融商品介紹與規劃實務》
《結構型商品規劃設計與實務》
《財富管理與證券投資顧問實務研討》
《證券市場走向顧客導向的財富管理新時代》
《財富管理背景下營業部對公業務的營銷開拓實務》
《券商財富管理業務的團隊建設》
《資產配置模式下對公業務營銷與拓展實務》
《財富管理與證券投資顧問實戰》
《投顧職業生涯規劃》
幽默風趣、案例豐富、分組討論、實戰演練、注重與學員的互動及關心學員的課堂反應
證券業：
方正證券、國泰君安、廣發證券、華泰證券、銀河證券、華西證券、華融證券、信達證券
銀行業：
民生銀行、中信銀行、建設銀行、工商銀行、招商銀行、聯邦銀行、臺新銀行
基金業：
南方基金、華夏基金、群益基金
保險業:
中國人壽、盤石保經
