《運籌帷幄-高績效金融團隊銷售管理策略打造與資產配置
實戰沙盤》
【課程對象】
金融專業人員、團隊長、基層主管、中階主管、高層主管
【課程時間】-
2天，12小時。
【課程簡介】
本沙盤模擬培訓課程時間安排為2天，擬分為六組，作為一家金融公司，每家公司分
別有總經理、財富總監、團隊客服總監、投資總監、渠道總監、團隊長、客戶經理等角
色。課堂上將結合分組討論、角色扮演、情景演練、案例分析、集中研討、講師點評等
多種教學手段，調動學員在高度投入狀態完成培訓課程，確保學員對先進的經營思想和
管理方法充分理解嫻熟運用。
【課程收益】
1.
明確個人在團隊中存在的價值以及尋找到錢以外的工作動力，從雇傭軍變成志愿軍；
2.
明確個人工作目標與成長目標，承擔壓力、困難和阻礙是一名合格職業者的必修課；
3.
課程要幫助每一位職業者找尋工作的意義、發自內心的動力、容易被忽視的危機以及脫
穎而出的職業競爭力；
4.
培養良好的合作意識、暢通的溝通渠道和積極的學習思想，因為養成這樣的品質，是永
遠丟失不了的；
5. 更好的提升學習力，加強自身的職業競爭優勢，從而獲得好的個人品牌價值；
培養良好的協作力意識，主動建立配合渠道，培養自身承擔責任的優秀品質；
6. 樹立結果思維，提升執行力；
【課程方式】
1、上課方式多元化，40/30/30原則(40%專家理論講解、30%案例剖析、行動學習、管理
工具使用說明，30%學員互動研討、角色扮演、實戰沙盤演練)，從各種方式中體驗學習
，加深印象。
2、理論講授 案例剖析 小組互動沙盤研討
沙推實戰規則 ---------------------------------------------------------------
1. 分組并競賽方案
2. 發放籌碼
3. 大類金融產品解析
4. 沙盤范例
5. 資產配置投資目標
6. 時事推演
7、計算損益
【課程大綱】
一、大類金融產品銷售心態與底氣建立
1. 分組PK 與 積分競賽
2. 宏觀大類產品分析與話術打造
A. 2000年至今各大指數牛熊轉績效與影響因素對比
B. 美聯儲VS 美股對比
C. 美聯儲 VS美股 VS美元指數
D. 美聯儲 VS美股 VS 恒生指數
E. 美聯儲 VS 恒生指數 VS 上證指數
F. FED 重要性四分析
G. 美股 VS 恒生指數 VS 上證指數關聯度分析
H. 全球主要經濟體利率分析
I. 人民銀行利率調整動態
J. 國內宏觀分析
K. 頭腦風暴 : 銷售話術打造
二、大類金融產品銷售策略與配置
1. 今年投資銷售策略
A. 單筆
B. 單筆 定投
C. 大額定投
2. 案例 : 中行、招行、農行資產配置投研報告
3. 案例 : 中行微信投資策略群
4. 案例 : 招行定投理財
A. 大額定投四分法
B. 止盈止損設定
C. 大額定期不定額實戰操作
5. 案例 : 招行營銷策略
A.二分法
B.風險測算
C.配置法則
6. 最新資產配置策略
三、跨境資產配置前、中、后流程大解析
1. 資產配置的重要性(前)
2. 案例 : 瑞士銀行資產配置解析
3. KYC & 風險屬性評估
4. 制作資產配置表
5. 引導客戶填寫資產配置表(中)
6. 填寫后應用與話術
7. 建立停損停利點(后)
8. 預約下次服務實機
9. 案例 : 中行產品帶入資產配置
10. 貴賓提升計劃-調倉建議
11. 配合生命周期滿足客戶不同需求
12. 不同年齡客戶的配置建議
13. 案例 : 招行深圳制作客戶的財富九九藍圖
四、資產配置沙盤(賺錢之前先學會如何不虧錢)
1.12道金牌
2.亞洲金融風暴
3.網絡泡沫化
4.國有股減持
5.911恐怖攻擊
6.非典
7.03年PMI指數
8.股權改革
9.印花稅
10.警急降息三碼
11.雷曼兄弟
12.擴大內需
13.歐債危機
14.滬港通
15.場外配資
16.人民幣中間價
17.FED不升息
18.歐債危機
19.融斷
20.FED會議紀錄
21.英國脫歐
22.中美貿易戰
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側重
五、資產配置風險對沖
1.1997~至今投資市場過山車行情解析
A.幅度
B.時間
C.大類資產影響性
3.黑天鵝事件解析
A.軍事行動
B.金融危機
C.央行政策
D.天災人禍
六、出單沙龍設計與規劃
1. 頭腦風暴:您曾經舉辦過哪些活動?遇到哪些困難？
2. 頭腦風暴:理財沙龍的形式
3. 情感 VS 理念 VS 理財 三大主題沙龍梳理
4. 案例: 3大情感沙龍大解析
5. 案例: 3大理財沙龍大解析
6. 案例: 3大生活品味沙龍大解析
七、沙龍魔鬼訓練營
1. 成功沙龍三大關鍵因素
2. 沙龍活動 A、B、C三部曲
3. 首部曲:主題調研與魔鬼訓練營
4. 講座干貨準備
5. 拒絕被放鴿子的客戶邀約六大心法
6. 頭腦風暴:如何挑選適合的商品給客戶
7. 打蛇打七吋，七大環節設定，保證不掉練
8. 頭腦風暴:燈光美氣氛佳
9. 掌握地利，未戰先贏
10. 頭腦風暴:如何未戰先贏
服務客戶
1. 中行-南京.廣州.杭州.無錫.紹興.青島
2. 建行-新疆.長沙.泉州.襄陽
3. 農行-忻州.韶關
4. 工行-青島.蘇州
5. 北京銀行-南京
6. 柳州銀行-柳州
7. 華泰證劵-南京.鎮江
8. 銀河證劵-佛山
9. 海通證劵-廣州
10. 廣發證卷-中山
11. 中銀國際-杭州
12. 中信證卷-成都
13. 中信建投-南京.重慶
14. 中原證劵-南京
15. 中投證劵-山東
16. 中泰證劵-煙臺.濟寧
17. 國元證劵-重慶
18. 國都證劵-合肥
等部分金融機構
